国庆长假结束,未见终端大幅补仓,市场交投表现冷清,在期货连续下跌夹持下,市场信心不足,各地钢价接连下滑,受此影响,钢企出现大面积亏损,采取限产、限量和限价等措施。10月中下旬,期螺盘面反复震荡,钢企盈利持续收缩,西南、西北、华北、山东、江苏、华南等广大区域建材钢企集体调涨极差,中间商低价进场,以及积极的财政政策,多地现货报价震荡见涨。
据生意社商品行情分析系统,普中板(材质:Q235B;规格:20)月初(10月01日)价格为3802元/吨,月末(10月30日)价格为3722元/吨,较月初跌2.10%。
据生意社商品行情分析系统,锰板(材质:Q345B;规格:20*2200*L)月初(10月01日)价格为4010元/吨,月末(10月30日)价格为3916元/吨,较月初跌2.34%。
一、影响因素
1、原材料
钢柸:截止10月27日,唐山地区普碳方坯出厂价格3470元/吨,较上月末下跌10元/吨。部分调坯型钢厂落实生产调控,轧钢采购需求减少,坯料厂商报价小幅下跌,并且轧材企业盈利下降,采购补库不积极,交投气氛不佳;下游成品材价格也不理想,10月钢柸行情偏弱运行。
焦炭:据生意社商品行情分析系统:2023年10月焦炭市场暂稳运行,截止发稿山西地区准一级冶金焦价格在2196.67元/吨,持平。国庆假期后首周在原料焦煤价格高企提振下,开启了第三轮提涨100-110元/吨,但下游成材销售情况不佳,钢厂开工小幅下滑,部分企业检修或有检修计划,对焦炭仅维持刚需补库。焦钢博弈心态较重,使得三轮提涨在博弈了近半月时间后始终难落地。后期随着焦煤价格进入平稳运行,焦企心态逐渐减弱。进入10月末,目前焦炭市场整体偏弱运行,供应方面焦企近期开工整体偏稳,开工率较月初略有下滑,焦炭供应较稳定。需求方面下游铁水日产量近期偏稳,部分钢材价格小幅回暖,钢厂利润略有恢复,但仍有部分亏损。钢厂焦炭库存普遍较高,对焦炭保持刚需补库原则。总的来说目前焦炭市场整体偏弱运行,焦企心态偏淡,市场后市预期普遍偏弱,预计短期内保持偏弱运行为主,后市需重点关注各环节焦炭库存情况、炼焦煤及成材价格走势。
2、供需方面
国家统计局数据显示,2023年9月,中国粗钢日均产量273.70万吨,环比下降1.8%;生铁日均产量238.47万吨,环比下降0.9%;钢材日均产量392.73万吨,环比增长4.5%。9月,中国粗钢产量8211万吨,同比下降5.6%;生铁产量7154万吨,同比下降3.3%;钢材产量11782万吨,同比增长5.5%。
2023年1-9月,中国粗钢产量79507万吨,同比增长1.7%;1-9月生铁产量67516万吨,同比增长2.8%;1-9月钢材产量102887万吨,同比增长6.1%。
10月份处于传统消费旺季,秋高气爽有利施工,然房地产继续拖累,以及市场操作谨慎,市场成交未及预期,表观消费量低于往年。
3、国内进出口
海关总署数据显示,2023年9月,我国出口钢材806.3万吨,环比减少21.9万吨,降幅2.6%;均价814.2美元/吨,环比上涨3.5美元/吨涨幅0.4%。1-9月累计出口钢材6681.8万吨,同比增长1611.2万吨,增幅31.8%。
2023年9月,我国进口钢材64.0万吨,环比持平,均价1633.3美元/吨,环比下跌35.9美元/吨,跌幅2.2%。1-9月累计进口钢材569.8万吨,同比减少264.3万吨,降幅31.7%。
二、分析与预测
宏观方面:宏观政策持续利多,财政政策积极提效,万亿特别国政策增发,房地产政策持续松绑。供给方面:当前高炉开工率82.49%,钢企盈利率仅16.45%,秋冬环保及下月平控存有空间,沙永中11月螺纹折扣1.5-6折。需求方面:北方降温逐步影响施工,广大南方仍处施工旺季,各地基建项目加快实施,加大保障房建设和供给。综合来看,宏观政策利多护-航,生产成本存有韧性,钢企亏损加大检修,北方需求有所减弱,市场操作整体谨慎等。预计,十一月份国内中厚板及低合金板行情或将上涨。
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